Utfylling av maler
Når du oppretter et nytt tilbud i Cobrief, ser du en mappe kalt Utfyllingsmaler i Tilbudsrommet. Her genererer Cobrief automatisk utkast for Word- og Excel-maler som følger konkurransegrunnlaget og krever utfylling. Du kan også opprette en utfyllingsmal selv fra en Word- eller Excel-fil du laster opp i tilbudsrommet.
Slik fungerer det:
Opprett tilbud: Start med å opprette et tilbud fra konkurransesiden som normalt.
Finn utkast: I Tilbudsrommet navigerer du til mappen Utfyllingsmaler. Her finner du de autogenererte dokumentene.
Rediger og tilpass: Åpne et dokument for å se det utfylte utkastet. Her kan du enkelt redigere teksten, og om nødvendig regenerere hele eller deler av innholdet.
Last ned ferdig utfylt mal: Når du er fornøyd med innholdet, trykker du på "Fyll ut og eksporter". Cobrief fyller da inn dine endringer i innkjøperens originale Word-mal eller Excel-maler, med all formatering bevart, klar for levering.
Opprett en utfyllingsmal selv
Hvis du har en egen mal som ikke ligger i konkurransegrunnlaget, kan du legge den inn direkte i Tilbudsrommet:
Trykk «+ Ny…» øverst til høyre i Tilbudsrommet.
Velg «Opprett utfyllingsmal».
Last opp Word- eller Excel-filen du vil fylle ut.
Trykk «Opprett mal». Cobrief finner feltene som skal fylles ut og åpner malen når den er klar.
Filer du laster opp her brukes som kilde for akkurat denne malen. De blir ikke automatisk lagt i kunnskapsbasen.
Lag en kopi av en utfyllingsmal
Hvis du trenger flere varianter av samme mal, kan du be agenten kopiere en utfyllingsmal i Tilbudsrommet. Det er nyttig når du vil teste en alternativ besvarelse, lage én versjon per delområde eller beholde originalen urørt mens du prøver noe nytt.
Kopien blir en ny mal under Utfyllingsmaler med samme felter som originalen, men den kan redigeres og eksporteres uavhengig. Vil du slette en mal, gjør du det fortsatt fra Tilbudsrommet.