Pipelinen viser hvor anbudene deres er i prosessen, fra de lander i innboksen til de er vunnet, tapt eller avlyst. Med egne statuser kan du tilpasse stegene slik at de speiler måten akkurat dere jobber på, for eksempel ved å legge til en status som «I forhandling» eller «Til godkjenning».
Statusene er felles for hele arbeidsområdet, så alle kollegene dine ser de samme stegene i pipelinen.
Det er kun administratorer som kan opprette og endre statuser. Alle i arbeidsområdet kan flytte anbud mellom statusene som finnes. Les mer om roller og rettigheter.
Åpne statusinnstillingene
Trykk på meny-ikonet nederst til venstre for å åpne innstillingene, og velg «Pipeline-statuser» under «Arbeidsområde».
Her ser du alle statusene som finnes i pipelinen i dag, sortert i den rekkefølgen de vises. Hver status har et navn og en kategori.
Forstå kategorier
Hver status hører til en kategori. Kategorien bestemmer hvor statusen havner i pipelinen og hvordan anbudene teller i rapportene deres. Du kan ha flere statuser i samme kategori.
Kategoriene du kan velge mellom er blant annet:
Vurdering – anbud som vurderes for deltakelse.
Under arbeid – anbud det aktivt jobbes med.
Levert – tilbud som er levert og venter på utfall.
No-go – anbud dere har valgt å ikke delta på.
Vunnet, Tapt og Kansellert – resultatet av konkurransen.
«Innboks» og «Skjult» er systemstatuser. De er faste, og kan verken endres, flyttes eller arkiveres.
Legg til en ny status
Trykk «Legg til status».
Gi statusen et navn, for eksempel «I forhandling».
Velg et ikon som gjør statusen lett å kjenne igjen.
Velg en kategori som beskriver hvordan systemet skal håndtere statusen.
Trykk «Opprett».
Den nye statusen legger seg i pipelinen med én gang, klar til bruk.
Endre eller flytt en status
Trykk «Rediger» på en status for å endre navnet eller ikonet.
Bruk «Flytt opp» og «Flytt ned» for å endre rekkefølgen statusene vises i pipelinen.
Arkivér en status
Trenger du ikke en status lenger, kan du arkivere den med «Arkivér».
Før du kan arkivere en status, må alle anbud som ligger på den flyttes til en annen status – ellers stoppes handlingen. Du kan heller ikke arkivere systemstatuser, eller den siste gjenværende statusen i en kategori.
Slik bruker dere statusene
Når statusene er på plass, flytter dere anbud mellom dem etter hvert som de beveger seg gjennom prosessen. Det gjør dere ved å dra anbudskortet til en annen kolonne i pipelinen, eller ved å velge ny status fra anbudet.
Slik får hele teamet den samme, oppdaterte oversikten over hvor hvert anbud står.