HubSpot er CRM-et der mange har historikken med oppdragsgiverne sine. Med HubSpot-koblingen kan KI-agenten sjekke om dere har en relasjon fra før, hvem som har snakket med hvem, og hva som er gjort. Det er nyttig når dere vurderer om et anbud er verdt å gå for.
Koblingen er tilgjengelig på betalte abonnement. Du kobler til med din egen HubSpot-konto, og agenten får bare tilgang til det du selv kan se og gjøre. Du bruker koblingen gjennom agenten, så du må ha rollen administrator eller medlem. Bidragsytere har ikke tilgang til agenten. Les mer om roller og rettigheter.
Hva agenten kan gjøre
Søke opp selskaper, kontakter og salgsmuligheter.
Lese notater, aktiviteter og e-poster som ligger på oppføringene.
Opprette nye oppføringer og oppdatere eksisterende.
Det er HubSpot som bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige. Du ser listen på integrasjonskortet etter at du har koblet til.
Slik kobler du til
Gå til «Innstillinger» → «Integrasjoner».
Finn HubSpot under «Personlig», og trykk «Koble til».
Logg inn hos HubSpot og godkjenn tilgangen.
Når du kommer tilbake til Cobrief, ser du hvilken konto som er koblet til.
Kobler du til fra innstillingene, slås koblingen på i nye samtaler. Samtaler du allerede har startet, beholder valget sitt. Du kan også koble til fra «Koblinger»-menyen i en samtale. Da slås koblingen på i den samtalen.
Bruk HubSpot i en samtale
Åpne «Koblinger»-menyen i agenten og slå på HubSpot for samtalen. Du kan for eksempel be agenten om å:
«Har vi en relasjon til denne oppdragsgiveren fra før?»
«Oppsummer siste aktivitet på selskapet.»
«Opprett en salgsmulighet på dette anbudet.»
Velg hva agenten får gjøre
Verktøyene fra HubSpot deles i to grupper: de som bare leser, og de som kan endre eller slette. Som standard kan agenten lese fritt, mens alt som endrer noe krever godkjenning fra deg i samtalen. Agenten viser da hva den vil gjøre, og du velger «Godkjenn» eller «Avvis».
Administratorer kan endre dette for hele arbeidsområdet under «Innstillinger» → «Integrasjoner» → HubSpot. Hver gruppe og hvert enkelt verktøy kan settes til «Tillat alltid», «Krever godkjenning» eller «Blokkert». Andre brukere ser innstillingene, men kan ikke endre dem.
Koble fra eller koble til på nytt
Gå til «Innstillinger» → «Integrasjoner», finn HubSpot og trykk «Koble fra». Agenten mister da tilgangen til HubSpot-kontoen din. Du kan koble til igjen når som helst.
Hvis tilgangen utløper eller trekkes tilbake, viser Cobrief «Krever ny pålogging». Trykk «Koble til på nytt» for å fortsette.
Sikkerhet
Agenten bruker din egen pålogging hos HubSpot og kommer aldri lenger enn du selv gjør. Innholdet hentes mens agenten jobber, og vi lagrer ikke en kopi av HubSpot-dataene deres. Svar og dokumenter agenten lager, lagres i Cobrief på vanlig måte.
Les mer om hvordan vi jobber med sikkerhet og personvern i Trust Center.
Får du ikke koblet til?
Har du tilgang til flere HubSpot-kontoer, velger du hvilken du gir tilgang til mens du logger inn.
Agenten ser bare det du selv ser i HubSpot. Mangler det oppføringer, sjekk tilgangene dine i HubSpot først.