Med Dynamics 365-koblingen kan KI-agenten i Cobrief bruke data fra Dynamics 365 og andre apper som bruker Microsoft Dataverse. Bruk for eksempel kundehistorikk, avtaler, salgsmuligheter og prosjektinformasjon til å vurdere anbud og skrive tilbud, uten å flytte informasjonen manuelt mellom systemene.
Microsoft Dataverse lagrer data for blant annet Dynamics 365 Sales og apper bygget i Power Apps. Du kobler til ett Dataverse-miljø med en adresse som https://dinbedrift.crm4.dynamics.com. Tilgangen gjelder data som finnes i dette miljøet, ikke automatisk alle Dynamics 365-produkter.
Koblingen krever et betalt abonnement og en jobbkonto med tilgang til Dataverse. Administratorer, medlemmer og brukere med egne roller kan bruke agenten. Bidragsytere har ikke tilgang. Se roller og rettigheter. En administrator setter opp arbeidsområdet først. Deretter kobler hver bruker til selv. Kontakt oss hvis Dynamics 365 ikke vises.
Hva kan KI-agenten gjøre?
Agenten kan hente informasjon om kunder, salgsmuligheter og andre data du har tilgang til i Dataverse-miljøet, og bruke den i samtalen. Den kan også opprette, endre og slette oppføringer når dine Microsoft-tilganger tillater det.
Som standard spør agenten om godkjenning før den gjør endringer. Administratorer kan endre verktøytillatelsene for arbeidsområdet. Les hvordan under «Styr hva agenten får gjøre» nedenfor.
For administratorer: sett opp koblingen
Du trenger rett til å administrere integrasjoner i Cobrief. For oppsettet i Microsoft trenger du også en administrator med tilgang til Power Platform-innstillingene og rett til å godkjenne Cobrief-appen for organisasjonen. Det kan være en annen person enn Cobrief-administratoren.
Menynavnene i Microsoft er gjengitt på engelsk, slik Microsoft bruker dem i portalene.
1. Legg inn miljøadressen i Cobrief
Gå til «Innstillinger» → «Integrasjoner» → Dynamics 365. Har dere den nye innstillingssiden, ligger kortet under «Koblinger».
Velg «Konfigurer» for å åpne oppsettet.
Lim inn adressen til Dataverse-miljøet. Du finner den som «Environment URL» i Power Platform admin center. Bruker dere Dynamics 365, kan du også kopiere adressen fra nettleseren når du åpner Dynamics. Du kan lime inn hele adressen, også om den slutter med
main.aspxog flere parametere.Kopier «Application Id» fra dialogen. Du trenger den i neste steg.
Trykk «Lagre oppsett».
Dere trenger ikke å registrere en egen app i Microsoft Entra eller opprette en klienthemmelighet. Koblingen bruker Cobriefs app.
2. Tillat Cobrief i Dataverse-miljøet
Åpne miljølisten i Power Platform admin center, og velg det samme miljøet som i Cobrief.
Trykk «Settings» i verktøylinjen øverst. Åpne «Product» → «Features».
Finn seksjonen «Dataverse Model Context Protocol».
Sørg for at «Allow MCP clients to interact with Dataverse MCP server (GA version)» er krysset av. Cobrief bruker GA-versjonen. Du trenger ikke å slå på Preview-versjonen.
Lagre hvis du endret innstillingen. Åpne deretter «Advanced Settings» i den samme seksjonen.
Du kommer til listen «Active Allowed MCP Clients». Trykk «New» og fyll inn disse feltene:
Felt | Verdi |
Name |
|
Unique Name |
|
Application Id | Klient-ID-en du kopierte fra Cobrief |
Is Enabled |
|
Trykk «Save» og lukk vinduet. Cobrief skal nå vises i listen med «Is Enabled» satt til «Yes».
Eksempel: Bruk klient-ID-en fra Cobrief-dialogen, ikke ID-en i bildet.
Skriv new_Cobrief i «Unique Name», ikke bare Cobrief. Microsoft krever et tilpasningsprefiks i dette feltet. Uten prefikset får du feilen «must start with a valid customization prefix».
3. Godkjenn Cobrief-appen i Microsoft
Koble til Dynamics 365 fra Cobrief med en Microsoft-administrator som kan godkjenne på vegne av organisasjonen. Godkjenn tilgangen for organisasjonen når Microsoft spør.
IT kan også gi administratorsamtykke til Cobriefs Dynamics-app under «Enterprise applications» i Microsoft Entra admin center.
Dette er en egen godkjenning. At Microsoft lar deg logge inn, betyr ikke at Cobrief er lagt til som tillatt MCP-klient i steg 2.
Koble til med din egen konto
Når administratoren har fullført oppsettet:
Åpne Dynamics 365 under «Innstillinger» → «Integrasjoner», eller «Koblinger» på den nye innstillingssiden.
Trykk «Koble til», og logg inn med jobbkontoen som har tilgang til miljøet.
Åpne en samtale med agenten og sjekk at Dynamics 365 er på i «Koblinger»-menyen.
Kobler du til fra innstillingene, slås koblingen på i nye samtaler. Eksisterende samtaler beholder valget sitt. Kobler du til fra «Koblinger»-menyen i en samtale, slås den på der.
Bruk Dynamics 365 i en samtale
Du kan for eksempel spørre:
«Oppsummer kundehistorikken vår med denne oppdragsgiveren i Dynamics før vi vurderer anbudet.»
«Finn tidligere salgsmuligheter for denne kunden og oppsummer hva vi vant og tapte.»
«Opprett en salgsmulighet for dette anbudet i Dynamics. Vis meg hva du vil lagre først.»
«Hent prosjektinformasjon fra Power Apps-løsningen vår og finn relevante referanseprosjekter til dette tilbudet.»
Agenten kan bare hente informasjon som finnes i miljøet og som Microsoft-kontoen din har tilgang til. Har dere ikke registrert avtaler eller kundehistorikk der, må du gi agenten informasjonen på en annen måte.
Styr hva agenten får gjøre
Åpne menyen på Dynamics 365-kortet og velg «Hva agenten får gjøre». Administratorer kan styre tillatelsene for alle i arbeidsområdet:
Tillat alltid: Verktøyet kan brukes uten å spørre.
Krever godkjenning: Agenten må spørre i samtalen før verktøyet brukes.
Blokkert: Agenten får ikke bruke verktøyet.
Som standard er leseverktøy tillatt, mens verktøy som kan gjøre endringer krever godkjenning. Du kan velge nivå for hver gruppe eller hvert enkelt verktøy. For å vise Dynamics-verktøyene må du selv ha en fungerende tilkobling til miljøet.
Sikkerhet
Agenten bruker den innloggede Microsoft-kontoens rettigheter i Dataverse. Verktøytillatelsene i Cobrief styrer hva agenten får gjøre for arbeidsområdet. Innhold som brukes i samtaler og tilbud, kan bli lagret i Cobrief og slettes ikke ved frakobling. Les mer i Trust Center.
Kostnader hos Microsoft
Microsoft kan belaste organisasjonen deres med Copilot-kreditter for bruk av Dataverse-koblingen. Hva som er inkludert, avhenger av Microsoft-lisensene deres. Dette kommer i tillegg til Cobrief-abonnementet der bruken ikke er dekket av Microsoft-lisensen. Be Microsoft-administratoren sjekke Microsofts gjeldende vilkår for Dataverse MCP.
Hvis noe ikke virker
Tilkoblet, men ingen verktøy
Kontroller at Cobrief står i «Active Allowed MCP Clients» i det samme miljøet som er lagt inn i Cobrief. «Application Id» må være klient-ID-en fra oppsettdialogen, og «Is Enabled» må være «Yes».
Kontroller også at GA-versjonen av MCP er slått på. Etter at innstillingene er lagret, åpne verktøytillatelsene på nytt og prøv igjen i samtalen.
Microsoft sier at en administrator må godkjenne
Be IT godkjenne Cobriefs Dynamics-app på vegne av organisasjonen. En vanlig Dynamics-bruker kan mangle rett til å gi dette samtykket selv.
Agenten finner ikke data eller får avslag
Sjekk at du er koblet til riktig miljø, og at du selv kan åpne opplysningene i Dynamics 365 eller den aktuelle appen. Cobrief omgår ikke Microsofts sikkerhetsroller. Ved en feil om kreditter eller fakturering må Microsoft-administratoren kontrollere lisensen og kredittene deres.
Koble fra
Velg «Koble fra» på Dynamics 365-kortet for å fjerne din personlige tilkobling. Hvis tilkoblingen må fornyes, velger du «Koble til på nytt».
En administrator kan også velge «Fjern oppsett» for å fjerne koblingen for hele arbeidsområdet. Da fjernes alle brukernes Dynamics-tilkoblinger i arbeidsområdet.